Book a Consultation
Hãy để lại thông tin để các chuyên gia có thể hỗ trợ quý khách tốt nhất
CRM CHO CHỨNG KHOÁN
Nâng tầm quản trị khách hàng và giao dịch đầu tư với giải pháp CRM chuyên biệt
cho ngành Chứng khoán, tối ưu trải nghiệm nhà đầu tư và hiệu suất môi giới.
cho ngành Chứng khoán, tối ưu trải nghiệm nhà đầu tư và hiệu suất môi giới.
GIỚI THIỆU VỀ IVG VIỆT NAM
IVG Vietnam Co., Ltd. là đối tác (Partner) của Microsoft Dynamics 365 tại Việt Nam, thành lập từ năm 2007. Với hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai ERP & CRM, IVG đã đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước trong hành trình chuyển đổi số toàn diện.
IVG có trụ sở tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cùng đội ngũ hơn 30 chuyên gia được chứng nhận Microsoft Certified, am hiểu sâu sắc về nghiệp vụ và đặc thù từng ngành. IVG tự hào là một trong những đối tác có đội ngũ tư vấn Dynamics 365 giàu kinh nghiệm nhất tại Việt Nam, với hơn 100 dự án lớn nhỏ trong nhiều lĩnh vực
Giải pháp số hóa hoạt động kinh doanh chứng khoán
Dynamics 365 CRM for Securities được phát triển riêng cho các công ty chứng khoán, giúp đồng bộ dữ liệu khách hàng,
giao dịch và dịch vụ chăm sóc khách hàng trong một nền tảng duy nhất.
Quản lý hồ sơ nhà đầu tư: thông tin, lịch sử giao dịch, danh mục đầu tư.
Theo dõi tương tác giữa môi giới và khách hàng theo thời gian thực.
Tích hợp dữ liệu thị trường và thông tin tài chính ngay trong CRM.
Tự động hóa quy trình tư vấn, chăm sóc và gửi báo cáo đầu tư định kỳ.
Bảo mật cấp doanh nghiệp – đảm bảo dữ liệu khách hàng an toàn tuyệt đối.
Tự động hóa và phân tích dữ liệu đầu tư
Nhờ vào AI và Power BI tích hợp, dữ liệu được phân tích tự động giúp ban lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.
CRM cho chứng khoán giúp doanh nghiệp:
- Phân loại khách hàng theo hành vi đầu tư, giá trị giao dịch và rủi ro.
- Gợi ý danh mục đầu tư cá nhân hóa dựa trên dữ liệu thực tế.
- Tự động gửi báo cáo biến động thị trường, cảnh báo rủi ro cho từng nhóm khách hàng.
- Đồng bộ lịch làm việc, cuộc gọi, tư vấn của đội ngũ môi giới trên hệ thống.
Lợi ích nổi bật cho công ty chứng khoán
- Quản lý khách hàng tập trung : Toàn bộ hồ sơ, giao dịch và tương tác được quản lý trong một hệ thống duy nhất.
- Nâng cao năng suất môi giới : Tự động hóa quy trình tư vấn, nhắc lịch và chăm sóc nhà đầu tư.
- Giảm rủi ro và sai sót : Hệ thống cảnh báo, kiểm tra chéo dữ liệu giúp giảm thiểu lỗi giao dịch.
- Phân tích & dự báo thị trường : AI hỗ trợ phân tích hành vi, xu hướng đầu tư và dự báo cơ hội mới.
Theo ngành
